来源:巨丰投顾
作者| 朱华雷 编辑:赵佳怡
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艾德生物主营业务持续保持较快增长,目前针对肺癌、结直肠癌、乳腺癌、卵巢癌等多个癌种均有检测产品,共计获得了22种 NMPA 注册证书的单基因或者多基因联检产品,适用于检测包括组织、血液 ctDNA 在内的各种类型样本,在国内伴随诊断市场的领先地位明显。
公司连续五年实现营收高速增长。至归母净利润年均复合增长率为 42.3%。一季报实现营业收入1.19亿元,同比增长34.11%;实现归母净利润3258.63 万元,同比增长 30.46%。
随着我国步入老龄化的快车道,三大疾病,恶性肿瘤、心脏病、脑血管疾病是导致居民死亡的主要原因,占比都在 20%以上,其中肿瘤的死亡率是处于第一位的。
投资看点:
公司是国内肿瘤精准医疗分子诊断产品领先者,1、公司拥有的产品线,包括:适用于肿瘤组织标本检测的ARMS产品线,适用于多基 因检测需求的NGS产品线,此外还有FISH、IHC、核酸提取等产品线,可以满足各种肿 瘤基因检测的临床需求。2、公司产品梯队完善,包括:PCR系列产品,针对目前肿瘤精准医疗最重要的EGFR、 KRAS、BRAF、EML4-ALK、PIK3CA、ROS1、NRAS、Her-2等基因位点,其中PCR单检中的 EGFR基因突变试剂盒采用了ADx-ARMS和Super-ARMS技术。3、公司拥有2个获NMPA批准的基于二代测序平台的检测产品(NGS产品),覆盖多个瘤种的检测,包括:人类10基因突变联合检测试剂盒(可逆末端终止测序法),人类 BRCA1基因和BRCA2基因突变检测试剂盒(维汝健)。
公司应收主要来源:
公司上年半年实现营业收入2.66亿元,同比增长31.32%;实现归属于上市公司股东的净利润0.78亿元,同比增长12.34%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润0.65亿元,同比增长8.14%。报告期内实现EPS 0.54元。公司主要收入来源于监测试剂和监测服务,其中,监测试剂收入占比82.50%,毛利92.87%,监测服务收入占比17.80%,毛利80.15%。
业绩预测:
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作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001
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