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公募基金周报丨A股整体下跌

时间：2018-07-16 10:10:17

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一、上周市场回顾

1、上周权益市场回顾

上周（/05/22-/05/26，下同）A股整体下跌。其中上证50跌幅最大，为2.80%。全周各大主要指数表现为：上证指数下跌2.16%，深证成指下跌1.64%，创业板指下跌2.16%，科创50下跌0.14%。其他宽基指数方面：中证500指数下跌1.34%，中证1000指数下跌0.85%，沪深300指数下跌2.37%，上证50指数下跌2.80%。行业板块方面，多数下跌，31个行业，6个行业上涨，25个行业下跌。其中公共事业涨幅最大，煤炭跌幅最大。其中涨幅最大的三个行业分别为公共事业、通信、环保，涨幅分别为1.08%、0.37%、0.24%；跌幅最大的三个行业分别为：煤炭、建筑装饰、非银金融，跌幅分别为：6.22%、3.82%、3.73%。风格方面整体下跌，其中中信稳定风格下跌幅度最大。金融风格、周期风格、消费风格、成长风格、稳定风格变动分别为：-3.45%、-1.51%、-0.92%、-0.86%、-1.35%。每日成交金额和成交量方面，从五月开始有所下降。上周，平均每日成交额8102.61亿。北向资金方面，截止25日，合计净流入178.88亿元，沪股通净流入-58.88亿，深股通净流入-120.00亿。

2、上周债券市场回顾

（1）流动性及资金面回顾

上周央行公开市场操作货币净投放80亿。上周货币投放180亿，货币回笼100亿。

上周7天期银行间质押式回购利率大幅上行。上周银行间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动14.07BP、20.87BP、-2.16BP、-28.28BP，存款机构间质押式回购利率1D、7D、14D分别变动14.37BP、17.13BP、0.77BP。

（2）二级市场回顾

上周利率债利率涨跌不一，其中6M国债和国开债到期收益率下跌幅度最大。从收益率曲线变化来看，上周6M、1Y、3Y、5Y、10Y国债到期收益率分别变动-6.80BP、-1.24BP、-2.29BP、0.68BP、0.45BP，6M、1Y、3Y、5Y、10Y国开债到期收益率分别变动-7BP、5.63BP、0.88BP、0.68BP、0.02BP。从期限利差来看，国债10Y-1Y利差上行1.69BP，国开债10Y-1Y利差上行5.65BP。

中期票据信用利差缩小为主。我们将各期限各等级中债中短期票据收益率与对应期限的中债国开债到期收益率间的差异作为信用利差，5月26日，AAA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-1.11BP、-3.12BP、-2.14BP；AA+级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-0.88BP、-1.23BP、-2.34BP；AA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动2.46BP、-2.76BP、-2.37BP。

城投债3年期信用以利差走扩为主。5月26日，AAA级6个月、1年期、3年期城投债利差较上期分别变动2.44BP、0.97BP、-5.12P；AA+级6个月、1年期、3年期城投债利差较上期分别变动4.14BP、1.88BP、-0.43BP；AA级6个月、1年期、3年期城投债利差较上期分别变动3.32BP、2.53BP、1.47BP。

（3）债券市场主要指数表现

上周债市除中证可转换债券指数外，其他指数整体小幅上行。上周各主要指数具体表现如下：中债总指数上升0.06，中债国债总指数上升0.06%，中债金融债总指数上升0.06%，中债企业债总指数上升0.02%，中债信用债总指数上升0.02%，中证转债指数下降0.52%。

二、公募基金产品回顾

1、上周新发基金产品情况

上周共成立基金26只，发行份额151.05亿份。上周发行了股票型基金8只，发行份额67.11亿份；混合类基金发行了4只，发行份额8.58亿份；债券型基金发行了7只，发行份额56.70亿份；QDII基金发行了2只，发行份额6.73亿份；FOF基金发行了5只，发行份额19.93亿份。

2、整体公募基金产品情况

根据Wind统计数据，截至5月26日，境内公募基金共有10860只，管理资产净值达265026.84亿元。从各类型基金来看，股票基金共有2075只，资产净值23757.24亿元；混合基金共有4423只，资产净值48167.72亿元；货币基金数量为371只，为109530.42亿元；债券基金共3230只，资产净值77125.21亿元；QDII基金有245只，资产净值3207.76亿元；FOF基金430只，资产净值1961.99亿元；另类投资基金59只，资产净值383.11亿元；REITs基金27只，资产净值893.39亿元。

三、上周公募基金市场回顾

上周各类型基金指数涨跌不一。各类型基金指数表现如下：货币市场基金指数上升0.15%；固收类基金指数整体小幅度上升；混合类基金指数除混合债券型一级基金指数外，整体小幅度下跌；权益类基金指数整体下跌。

1、货币市场基金

上周货币市场基金指数小幅度上升。货币市场基金从103.62%上涨到上涨幅度为103.77%，上涨幅度为0.15%。

2、固收类基金

上周固收类基金指数整体小幅度上升。各类型固收类基金指数表现如下：短期纯债基金指数上涨0.33%，中长期纯债型基金指数上涨0.40%，债券基金指数上升0.39%。

3、混合类基金

上周混合类基金指数除混合债券型一级基金指数外，整体小幅度下跌。各类型混合类基金指数表现如下：混合债券型二级基金指数下跌-0.91%；偏债混合型基金指数下跌-1.26%；混合债券型一级基金指数上升0.12%；偏债混合型FOF指数下跌1.80%；偏股混合型基金指数下跌3.02%；偏股混合型FOF基金指数下跌4.68%。