昨晚突发的消息相信大家都知道了,市场走势或有反复,保持观望,牛哥在这里就不多说了,今天牛哥要说的是最伟大的企业——华为。
从目前华为的产业链看,主要集中在通信、消费电子、云计算、安防、车辆网5个领域。
通信
移动通信产业的迭代升级推动了战略格局的转换,中国在全球产业竞争格局中的话语权和主导力不断加强。
目前全球通信主设备市场从原先的十多家群雄逐鹿,演变到目前华为、爱立信、新诺基亚、中兴四足鼎立的竞争格局。
展望5G 时代,华为有望持续保持全球第一的市场地位,运营商业务总体营收会保持平稳,维持在 500 亿美元水平。
与消费电子供应链相比,通信设备端由于研发投入大、技术壁垒高,国产替代过程会相对缓慢。我们相对看好光通信领域高速光模块/光电芯片,高速/高频连接器、基站射频/滤波器/PCB 等领域的国产化替代机会。
产业链重点公司:
光模块/芯片:光迅科技、中际旭创;
覆铜板/PCB: 深南电路、沪电股份、生益科技、华正新材;
基站滤波器:东山精密
基站天线:飞荣达、信维通信、硕贝德。
消费电子
华为手机销量持续增长,硬件产品多点开花。华为 年手机出货量 2.06 亿部,同比增加 33.6%, 年华为智能手机的目标销售 2.5-2.7 亿部,高增长有望持续。
除了手机外,华为笔记本电脑、平板电脑,智能手表销 量增长也表现优异。此外,华为正在研发的智能电视、AR 眼镜也值得期待。
产业链重点公司:
手机 ODM/EMS:光弘科技、闻泰科技; 摄像头:舜宇光学科技、水晶光电
天线/射频连接器:电连技术、信维通信、硕贝德;
射频电感:顺络电子
电池/电芯:欣旺达
云计算篇
我们认为未来五年(-),华为云服务收入(含私有云等)会从 年的 10 亿+美元增长到 100 亿美元水平,数据中心市场、ARM 生态圈、基础设施配套、云安全等产业链合作公司有望与华为云实现共同成长。
产业链重点公司:
第三方IDC:万国数据、数据港
数通光模块:中际旭创、光迅科技;
服务器PCB: 沪电股份、深南电路;
ARM 生态:中国软件
云安全:启明星辰
安防篇
华为利用自身两大优势,安防芯片(海思全球占比达到 60%)及视频云,积极进军安防产业,目前发展快速,未来将通过千亿研发投入、引爆产业创新,让智能安防与 5G 跑在一条水平线上。
产业链重点公司:
依图科技、科大讯飞、联合光电
车联网篇
我们认为华为有望填补国内空白,成为类似博世、大陆等世界级Tier1 供应商。华为自身定位是做增量部件供应商,面向 70%的增量市场,未来有望做到500 亿美元。产业链中,与华为公司能力和资源长板互补性强的智能互联上游、智能能源上游和智慧交通供应商将受益最大。
过去十年,苹果产业链一度成为A股市场ICT领域持续时间最长、影响范围最大的一个投资主题,孕育了一批涨幅超过10倍的明星公司。
而华为整体营收突破千亿美金,华为公司总体营收很可能在2025年达到3000亿美元,华为已经取代苹果成为消费电子市场上最有影响力的企业。
华为产业链未来5-将成为A股最大投资机遇,会出现一批和前些年苹果产业链公司类似翻十倍的公司。
华为概念也迎来了炒作导火线,北京时间8月9日至8月11日,华为面向全球开发者的开发者大会将在东莞松山湖举行。今年的华为开发者大会邀请了1500位合作伙伴、5000名全球开发者,将是华为历来规模最大的一次会议。
届时,鸿蒙操作系统有望发布,华为电视(智慧屏)也将正视发布,华为智慧汽车平台及解决方案,华为智能家居平台及解决方案,AI全栈式赋能平台及应用等也将露面。这将震动多个行业,势必引发市场热炒。
华为5G手机+智慧电视+智能驾驶+智能家居,都是国内顶尖甚至独一无二的高端技术,随着商用逐一开始,给华为供货的产业链企业将迎来水涨船高发展红利。
下面分享最先商用的华为手机产业链核心企业名单,其中A股上市公司可逢低关注。另外华为智能驾驶、智慧屏等其它产业链受益股择机和大家分享。
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