昨晚突发的消息相信大家都知道了，市场走势或有反复，保持观望，牛哥在这里就不多说了，今天牛哥要说的是最伟大的企业——华为。
从目前华为的产业链看，主要集中在通信、消费电子、云计算、安防、车辆网5个领域。
通信
移动通信产业的迭代升级推动了战略格局的转换，中国在全球产业竞争格局中的话语权和主导力不断加强。
目前全球通信主设备市场从原先的十多家群雄逐鹿，演变到目前华为、爱立信、新诺基亚、中兴四足鼎立的竞争格局。
展望5G 时代，华为有望持续保持全球第一的市场地位，运营商业务总体营收会保持平稳，维持在 500 亿美元水平。
与消费电子供应链相比，通信设备端由于研发投入大、技术壁垒高，国产替代过程会相对缓慢。我们相对看好光通信领域高速光模块/光电芯片，高速/高频连接器、基站射频/滤波器/PCB 等领域的国产化替代机会。
产业链重点公司：
光模块/芯片：光迅科技、中际旭创；
覆铜板/PCB： 深南电路、沪电股份、生益科技、华正新材；
基站滤波器：东山精密
基站天线：飞荣达、信维通信、硕贝德。
消费电子
华为手机销量持续增长，硬件产品多点开花。华为 年手机出货量 2.06 亿部，同比增加 33.6%， 年华为智能手机的目标销售 2.5-2.7 亿部，高增长有望持续。
除了手机外，华为笔记本电脑、平板电脑，智能手表销 量增长也表现优异。此外，华为正在研发的智能电视、AR 眼镜也值得期待。
产业链重点公司：
手机 ODM/EMS：光弘科技、闻泰科技； 摄像头：舜宇光学科技、水晶光电
天线/射频连接器：电连技术、信维通信、硕贝德；
射频电感：顺络电子
电池/电芯：欣旺达
云计算篇
我们认为未来五年（-），华为云服务收入（含私有云等）会从 年的 10 亿+美元增长到 100 亿美元水平，数据中心市场、ARM 生态圈、基础设施配套、云安全等产业链合作公司有望与华为云实现共同成长。
产业链重点公司：
第三方IDC：万国数据、数据港
数通光模块：中际旭创、光迅科技；
服务器PCB： 沪电股份、深南电路；
ARM 生态：中国软件
云安全：启明星辰
安防篇
华为利用自身两大优势，安防芯片（海思全球占比达到 60%）及视频云，积极进军安防产业，目前发展快速，未来将通过千亿研发投入、引爆产业创新，让智能安防与 5G 跑在一条水平线上。
产业链重点公司：
依图科技、科大讯飞、联合光电
车联网篇
我们认为华为有望填补国内空白，成为类似博世、大陆等世界级Tier1 供应商。华为自身定位是做增量部件供应商，面向 70%的增量市场，未来有望做到500 亿美元。产业链中，与华为公司能力和资源长板互补性强的智能互联上游、智能能源上游和智慧交通供应商将受益最大。
过去十年，苹果产业链一度成为A股市场ICT领域持续时间最长、影响范围最大的一个投资主题，孕育了一批涨幅超过10倍的明星公司。
而华为整体营收突破千亿美金，华为公司总体营收很可能在2025年达到3000亿美元，华为已经取代苹果成为消费电子市场上最有影响力的企业。
华为产业链未来5-将成为A股最大投资机遇，会出现一批和前些年苹果产业链公司类似翻十倍的公司。
华为概念也迎来了炒作导火线，北京时间8月9日至8月11日，华为面向全球开发者的开发者大会将在东莞松山湖举行。今年的华为开发者大会邀请了1500位合作伙伴、5000名全球开发者，将是华为历来规模最大的一次会议。
届时，鸿蒙操作系统有望发布，华为电视（智慧屏）也将正视发布，华为智慧汽车平台及解决方案，华为智能家居平台及解决方案，AI全栈式赋能平台及应用等也将露面。这将震动多个行业，势必引发市场热炒。
华为5G手机+智慧电视+智能驾驶+智能家居，都是国内顶尖甚至独一无二的高端技术，随着商用逐一开始，给华为供货的产业链企业将迎来水涨船高发展红利。
下面分享最先商用的华为手机产业链核心企业名单，其中A股上市公司可逢低关注。另外华为智能驾驶、智慧屏等其它产业链受益股择机和大家分享。
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