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磷酸铁钒锂电池磷酸铁钒锂电池与磷酸铁锂电池

时间：2023-07-14 06:58:13

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未来储能大概率是钠离子电池和磷酸锰铁锂电池，磷酸铁锂只是一个过度产品。

钒电池的缺点很明显：

1、能量密度低，又是液流电池，占地面积大，相同能量的钒电池体积可达锂电池的3-5倍，质量达2-3倍，仅适用于大规模静态储能系统，不适用于动力电池、电子产品等领域；

2、工作温度调控较为严格，需控制在5-45℃（温度过低电解液凝固；高于45℃易析出五氧化二钒沉淀，堵塞流道，恶化电堆性能），过高或过低均需调节；

3、石墨极板要被正极腐蚀，操作不当一次充电或可致石墨板完全腐蚀，从而电堆报废；

4、电池成本过高仍是最大挑战，受制于设备、产能以及高额的前期投入，相同规格下，钒电池成本是锂电池的2-3倍；

5、受钒价波动影响大

再来看一下一些新技术：

【电池-磷酸锰铁锂电池】宁德计划今年年底和明年推出产品，与三元混掺的很快就可以用在车上（掺杂比例：锰铁锂至少15%，提高安全性的话要在20%+）。

点评：磷酸铁锂电池的进化方向，是确认趋势，属增量市场。

关注：德方纳米

【电池-钒电池】主要用于储能领域，国内钒电池装机0.6GW，预计2025年装机有望达到2.3GW，复合增速57%。【电池-钠电池】主要用于储能领域，中科海纳预计今年下半年量产，宁德时代预计明年形成产业链，未来三年的产业复合增速在150%左右。

点评：产业化早期，前期投入极大，考虑全生命周期（）IRR对比铁锂电池（8年寿命）、钠电池内的叠加降本的IRR的话，不划算。但央企国企优先考虑安全，IRR次之。属增量市场。钒液流电池最重要的资源是钒，比如说攀钢钒钛和中核钛白

【电池-钠电池】变化在集流体、铝箔（鼎盛新材）上面，关注华阳股份、鼎盛新材

【电池-麒麟电池】宁德时代目前最先进的电池，预计量产上市，增量材料主要是水冷板。

点评：麒麟电池的核心是电池结构的改良，这也是电池企业的核心竞争力之一，属增量市场。

【电池-PET铜箔】通过PET替换金属铜，其特点为厚度较薄、用铜量较小、有效提升电池的安全性与能量密度。产业刚刚开始放量。

点评：从纯铜改为，2层铜中间加一个PET薄膜，降低了质量，提高了单为质量的能量密度，同时安全性更高，目前还处于量产前期，宁德有大订单，属增量市场。

关注：双星新材

【电池-高压快充】大部分车企未来将通过高压快充提高充电速度。

点评：高压快充要大量用到碳化硅和氮化镓，属三代半导体，三代半导体目前的核心壁垒在衬底上，属增量市场。

关注：天岳先进

【电池-固态电池】固态电池最大的优点是能量密度大（意味着超长续航），目前还处在实验室阶段，未来3-5年半固态电池有望量产，未来5-全固态电池有望实现明显降本。

点评：产业化早期阶段，随时关注产业进程，现在炒作的话属概念炒作，落实到业绩上很少。

【汽车-空气悬架】汽车底盘智能化的核心部件，采用空气弹簧系统与电子控制，极大改善汽车行驶平稳性和舒适性。空气悬架产品从开始逐步量产。

点评：主要是国产替代，存量市场的国产替代

关注：保隆科技

【汽车-一体化压铸】优势是可减重10%~20%，节约成本20%，增加新能源汽车续航里程10%，预计从开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升。

点评：属于制作工艺的改良，属存量市场，没有创造新的需求

关注：拓普集团

【光伏-HJT】N型电池新分支，转换效率更高，但是产线设备还是比较贵，目前仍在处于降本增效的阶段。预计产能落地10GW左右。【光伏-TOPcon】N型电池新分支，由于转换效率更高，部分产线可以从当前的产线转换，设备成本相对低一些，产业化进程比较快。预计产能落地40GW。

点评：HIJ和TOPcon技术路线将并行，TOPcon优势在基于原油Perc电池生产线的改造升级，对于原油Perc生产商来讲资本开支低；HJT完全不同于TOPcon和PERC，使用全新产线。属增量市场。

关注：隆基股份，（强者恒强，隆基开足马力干时就没有小厂什么事了）

【光伏-钙钛矿】钙钛矿属于薄膜电池，制备成本低，没有多晶硅高成本的困扰，而且钙钛矿可以与异质结电池相结合达到30%左右的转换效率，所以受到市场关注。缺点是钙钛矿做成组件转换效率低。

点评：有可能成为颠覆性的技术，且市场传隆基在考虑收购这家做钙钛矿的公司，但公司好像不买账？

【光伏-薄片化】硅料价格持续上涨，下游厂商成本压力大，部分厂商通过减薄硅片厚度，缓解成本压力，推动了硅片的薄片化进程，但是如果明年硅料价格下降，薄片化就没有那么迫切了。

点评：属制作工艺的改善，提高了硅片厂的盈利能力。

【光伏-电镀铜】把电镀材料从银浆改为铜浆，降低成本。隆基和通威在做，用的事东魏科技设备。

点评：有效降低电池片成本，提高电池片企业盈利能力。

关注：东威科技（电镀设备制造商）

动力电池和储能电池要区分对待。动力电池性能和安全性要兼顾。如果电池能量密度低，意味着电池很大对于汽车来说大电池意味着重量增加，续航就成问题。所以，动力电池，三元锂、磷酸铁锂、高镍等还是主流，很难被替代。储能电池安全性必须排在第一位，可以牺牲部分性能。钠电池、钒电池、铁铬液流、铅蓄电池、磷酸铁锂等这些适合做储能电池。商业储能都是固定储能模式，电池大一点，综合成本低就可以了，重点是安全。钠电池有做总结，钒电池有攀钢钒钛、安宁股份、明星电力等。铁铬液流电池有振华股份等。振华这个名字挺好的，振华科技，电子元器件大牛哥，振华新材钠离子电池正极材料也走的非常强，振华股份，走势也强。

钠电池、钒电池、磷酸锰铁锂电池，凝聚态电池………你方唱罢我方登场，上一轮钠电池经过爆炒，钒电池来了，热度刚刚凉下来，磷酸锰铁锂电池又来了；翻炒也好，爆炒也罢，一个产业升级的革命，事关重大。就不能好好静下心来做做研发吗？全地球人都知道，未来是固态电池的天下，现有的三元电池和磷酸铁锂电池大家技术差别都不大，国内的宁德时代只是胜在一个规模优势而已。可能有些人说固态电池目前也在研发，这些锰钠钒是过度产品，不需要着急。你们知道吗？日韩正卯着劲准备攻克固态电池的技术难点和申请大批专利，幻想打一场国运的翻身仗！而国内呢？东一榔头，西一锤子，什么新概念都拿出来大书特书，不讲一个新名词好像就没跟上潮流一样。产业升级和技术突破需要大量研发投入和定力以及勇气，没有敢为人先、时不我待，只争朝夕的魄力，中国汽车产业未来搞不好又是大把专利费用出去，彻底沦为日韩欧美的血汗工厂，才坐了几天动力电池榜首的好日子？给一堆资本捧得头脑发热都快摸不着北了，要知道历史上大意失荆州的事情一抓一大把，醒醒吧！

A股市场迎来重大消息，迎来一个新的方向，翻翻机会看它。

1、新能源电池又出新品种，钒电池又来了

明确“中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池”。政C端对储能安全性要求的进一步调高，或将使得以钒电池为主的液流电池成为大中型储能的重要方式，钒电池需求或加速增长。

在利好消息的刺激下，新的方向钒电池将迎来大涨，接下来可以继续留意此方向的机会。

2、钛白粉概念股迎来大涨

消息面，近日国内多家钛白粉企业上调钛白粉产品价格，目前国内钛白粉仍有较为明显的价格优势，后续钛白粉出口量有望稳步增长。另外提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。这对于近年来正积极向磷酸铁锂产业延伸的钛白粉企业来说，无疑是个好消息。接下来我会继续跟踪这个方向，会有一定的持续性行情。

3、未来30年全球核电容量翻一番！中国核电年均投资预计超千亿

核能发电因其利用小时数高、碳排放低、使用年限长等优势，使得其仍处于并将长期处于发展的重要战略机遇期，国内核电发展空间和市场前景依然广阔。

接下来对于核电方向可以多留意下，这个方向中长线看好。

4、说说我的看法

今日大盘小跌1个点，个股涨少跌多，盘中指数走出了深V走势，是因为央妈从此前较为常规的100亿元逆回购投放缩量至30亿元，回收此前为呵护资金面投放的增量流动性，所以市场我会继续看好，大家就不必去担心大盘的风险。今天表现不错的是新方向钒电池，钛白粉等。我认为此方向会有一定的机会，可以多留意。

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【国内首次GWh液流电池储能集采开标】《科创板日报》3日讯，今日，中核汇能1GWh全钒液流电池储能系统开标，中标候选人中，大连融科、伟力得、液流储能、国网电科院武汉南瑞、山西国润储能五家企业入围。五家企业投标价格来看，全钒液流电池储能系统平均单价约3.1元/Wh，较此前开标的磷酸铁锂电池储能系统成本贵了一倍多，但从全生命周期来看，锂电池在实际运行储能项目中寿命可能不到8年，但全钒液流电池寿命可以达到或更久、其单次循环成本将低于锂电池储能技术。

下一周很多人认为的热点就是钒电池，攀钢已经直线拉升涨停了，但是钒其实也是很稀缺的，只有找到新的代替锂电池的原材料才是真正的突破。

自从锂电池代替铅酸电以来，电池的发展已经走了很长一段路，各大厂商都在八仙过海，各显神通，磷酸铁锂现在走上了神台，还有就是纳电池还久未露面。

其实只有找到类似于铝之类的电池原材料才能缓解现在的锂电池原材料高企的格局，所以电动车的发展是一个任重道远的时局。

很多人都期待会有一个理想的电池的技术，研究了这么多电池技术后，我清楚的意识到一个重大问题：这个世界没有理想的电池和储能技术，电池和储能技术多样化是必然的选择。

如果考虑动力电池，钛酸锂、磷酸铁锂，三元电池，固态电池，都有应用空间。

钛酸锂电池能量密度太低，逐渐能量密度不到90wh/千克，不到磷酸铁锂电池的一半，这导致它必然无法应用到需要长距离运输的领域，也就是必然无法作为新能源乘用车的选择。

钛酸锂具有温度宽裕高，-40到60度都不会发生电池衰减，循环次数高达3万次以上，充电速度只有10分钟。这些优点，如果应用到只需要短途运输，具有固定充电位的场景，那么钛酸锂就是一个非常好的电池选择，譬如公交车、码头、矿山等。

磷酸铁锂的优点非常突出，材料环保，组件能量密度可以达到200wh/千克，不含稀有金属钴和镍，循环次数高，相比三元更加安全，成本优势明显。这些优点，驱动磷酸铁锂电池目前已经成为装机量最大的动力电池类型。

磷酸铁锂电池的缺点也非常明显，就是组件能量密度将止步于200wh/千克，能量密度再往上增加10%几乎是不可能的。随着汽车智能化，对车载电池的容量要求是很高的。据测算，乘用车无人驾驶化后，30%的电能将被车载电子设备消耗。这也意味着，一旦无人驾驶普及，使用磷酸铁锂电池，续航将不增反减。

磷酸铁锂还有一个重大的缺陷，就是低温衰减太大，一到冬天续航就显著下降，东北几乎是不可用的。也就是说，磷酸铁锂更加适合温暖的热带地区，不太适应温带环境。虽然可以采用加热电池包的技术解决低温衰减问题，但是这是以损害续航为代价的。磷酸铁锂能量密度就低，加热再损失一部分能量，温带的续航可想而知。

三元电池能量密度大，但是组件能量密度大概率也就止步于260wh/千克，相比磷酸铁锂可以多搭载30%的电能。从这里就可以看出，一旦汽车智能化后，三元电池是可以保证当前磷酸铁锂电池所能达到的600到700公里的续航的。相比较而言，三元电池的低温衰减好于磷酸铁锂，因此到北纬40度都可以应用，但是再北的东北也不行了。

三元电池有两个致命弱点，一是要使用稀缺的钴、镍，因此产量越大成本越高，越推广越贵。第二是三元电池安全性较低，容易起火。就从安全这一点，可以判断现在的三元电池技术被淘汰是必然的趋势。

固态就是为了解决三元电池能量密度仍然偏低，安全性低而出现的。固态电池安全性要高很多，低温性能优异，因此属于可以广泛普及的技术。

当然，有的厂商在研究凝聚态电池，这其实也是为了解决三元电池安全性低的问题的，目前没有太多的技术细节出来。

如果考虑储能，对能量密度要求不那么高，但是对成本、安全性要求非常高，飞轮储能、空气储能、抽水蓄能、液流的钒电池、钠电池、甲醇都有广泛的前景。

飞轮储能原理非常简单，原理就类似于发条。飞轮储能储能密度大，接近锂电池。寿命长，可以用。缺点也非常明显，不适合大规模储能，储能几十度几百度难度很小，但是储能上百万度，耗材就过巨了。其次，飞轮储能自耗大，一天就衰减25%，长时储能是不行的。

空气储能依赖大规模的岩石洞穴、盐洞、废弃矿井，这限制了空气储能的应用。除此之外，空气储能的转换效率不到60%，转换率太低了。

抽水蓄能是最经济的选择，转换效率可以超过80%，适应大规模的储能需要。抽水蓄能的缺点也非常明显，一是抽水蓄能特别挑地方，需要选择落差大的地方，受限于地形条件。其次，北方冬季太冷，水面冰层太厚，不适合建抽水蓄能电站。

液流钒电池，作为储能技术，很安全，使用寿命长，材料丰富。缺点也非常明显，就是能量密度太低，只有50wh/千克，这也就意味着如果要用钒电池储能，20公斤才能储能1度电，也就是储能100万度电，储能材料将有2000万公斤也就是2万吨。装下这2万吨材料，储能站的规模得建多大？

钠电池的优点非常明显，能量密度超过150wh/千克，能量密度足够大。低温性能好，循环次数多。可以说钠电池就是相对理想的储能电池。

甲醇作为液态阳光，优点突出：太阳能光伏发电，可以用光伏电解水，产生的氢气和二氧化碳化合就可以生产甲醇了。甲醇能量密度大，可以长期存储，方便运输，可以替代液化石油气和天然气。

甲醇的缺点也很明显，一是能量密度相对当前的汽油，能量密度还是太低了，二是关于甲醇的基础设施投入太少了，目前推广困难。

据此，大家可以发现，不论是动力电池还算储能电池，完美理想的电池技术是不存在的，都有特定的应用场景，各种电池技术都有应用的前景。

为期三天的动力电池大会今日召开，$宁德时代(SZ300750)$ 、$比亚迪(SZ002594)$ 、松下、LG等巨头都会参加，其中会有关于行业发展的重要表态，尤其是新技术，这将带来哪些机会？

动力电池的主要技术路线是磷酸铁锂和三元材料，前者成本低、安全性高，主要应用在中低端车型，后者能量密度高，续航长，但价格较高，主要应用在高端车型上，二者近年来市占率你争我夺，但整体格局相对稳定，若想更进一步，更多要看技术升级。

比如，磷酸铁锂技术路线中，前两年比亚迪推出的刀片电池扭转了磷酸铁锂装车逐步下滑的趋势，现在又有磷酸锰铁锂技术出现，这些都是主流厂商正在研究的。三元材料中，高镍一直是重点，今年以来，特斯拉的4680大圆柱和宁德麒麟电池，都是其中的“升级款”。包括钠电池、钒电池等等，这些都是在接下来重点跟踪的，因为在增速下滑的趋势下，谁能掌握最先进的技术，才可能吃到超额的红利。

目前看，整电池龙头肯定是最受益的，因为行业最先进的技术一定掌握在其手中，如果说哪家三四线厂商说自己掌握了独门技术，不能说一定是假消息，只能说这项技术不可能成为行业主流，所以龙头才没有研究或者是不屑研究。至于其他环节，正极材料技术壁垒要求更高，几家龙头优势更为明显。

昨天锂矿股大跌源于宁德时代曾老总的一句话，“电池里面绝大部分材料都是可以重复进行利用的，目前我们镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收率达到了90%以上于锂电池回收”。

我仔细研究了锂电池回收的资料，就目前的技术来说，实验室达到曾老板说的是有可能的，但是没有实际应用，因为锂电池回收再利用的成本太高，而且回收后质量肯定没有新的好，也就是说从未来来说回收再利用肯定是一条路，但是只是在新的锂原料供应不上的情况下的补充而已，锂电池厂商绝对不会优先使用回收原料造电池，所以曾老板的话有误导市场的嫌疑。

当然站在锂电池生产商的角度看曾老板的话没有错，锂电池原料肯定是越便宜越好，但是作为一个全球最大的锂电池制造商老总，行业内具有影响力，说这种话会影响投资人的情绪就不应该了。

总结一句话：虽然有很多新的技术诞生，比如最近热炒的钒电池/钠电池等（都是概念而已暂时没有实际大规模应用），但是真正能大规模应用的只有锂电池（三元锂电池，磷酸铁锂），因此锂矿概念股至少2年内不会没落，只是涨得太多回调而已，我还是坚定看好锂矿股的未来。

立帖为证！明天具有翻倍潜力的3大板块及个股，值得重点关注！

1.钒电池：攀钢钒钛、鼎龙文化、银龙股份、安宁股份、振华股份

黑马：鼎龙文化

逻辑：钒钛资源共生；公司控股子公司云南中钛科技有限公司控制了较丰富的云南钛铁砂矿资源，可生产出较优质的钛精矿产品，已控制五座云南钛铁砂矿矿山，所控制的钛铁砂矿资源储量已超过1000万吨。

2.风电：大连重工、顺发恒业、金杯电工、宝鼎科技、华电重工

黑马：金杯电工

逻辑：公司的电磁线、电气装备用线、新能源汽车电池BMS、PACK 等产品可以用于特斯拉，电磁线产品已经向特斯拉的供应商实现供货；公司是湘电风能、中车风能、运达风电等多年供应商。

3.锂电池：惠程科技、众源新材、金浦钛业、维科技术、远东股份

黑马：惠程科技

逻辑：公司拥有高性能聚酰亚胺3D打印耗材的制备与应用开发，T126，主要应用于磷酸铁锂，相比PVDF可大幅度提升磷酸铁锂浆料固含量保持优异的浆料稳定性浆料粘度更低。

以上内容均为个人整理，仅供参考，不构成任何购买建议，喜欢的朋友就点个关注支持一下！

国网董事长辛保安在人民日报的署名文章，透露出更大的投资机遇！

国家电网端的电化学储能到2030年，由3GW提升到100GW，这是增长了33倍多，而且到2025年的新型储能装机规模达到30GW！

根据我国现在的10大储能建设中，有8个都是用到磷酸铁锂电池，另外两个，一个用到钒液电池、另一个是空气压缩储能。

未来电网端的电化学储能这么大规模的增长，在钠电池还没有规模化生产出来前，初期的增长基石必然来源于磷酸铁锂电池。

因此很多产业资本直接杀入了磷酸铁锂电池行业，杀入最多的就是钛白粉整个行业的资本进入，因为这可以延伸到循环经济的范畴，钛白粉行业的副产品有磷酸，反而是产业链得到延长！

再就是很多电池龙头公司开始布局钠电池产能，而三峡能源（600905）已经在建全球最大的钠电池生产线。

市场上规模化生产钠离子电池的公司逐渐增多，宁德时代（300750）在形成规模产能，华阳股份（600348）也和三峡能源的合作方合作生产钠离子电池，这也是当下煤炭企业转型的主要途径之一。

虽然钠离子电池的能量密度只有锂离子电池的一半，但同样能量密度下，钠离子电池的成本只有锂离子电池的6成多点。而且钠离子在地球上来源丰富，安全性更高一些，作为储能是物尽其用！

明天周四7月21日，4大最具爆发潜力的板块及个股猜想，建议收藏研究！

1、钛白粉

攀钢钒钛、天原股份、中核钛白、安纳达、龙佰集团、振华股份

首选：中核钛白

备注：钛白粉受益于钒电池的需要，持续走强，同时，钛白粉企业近年来也在积极向磷酸铁锂产业延伸，一定程度上能够支撑板块走强

2、光伏

春兴精工、三变科技、公元股份、银龙股份、祥鑫科技、京山轻机、宝馨科技

首选：海螺新材

备注：目前看，此板块还是主线之一，仍有炒作空间

3、医美

创新医疗、奥园美谷、哈三联、朗姿股份、华熙生物、鲁商发展、苏宁环球

首选：创新医疗

备注：板块看补涨属性，可以做波段。

4，绿色电力

赣能股份，广宇发展，海力风电，湖南发展，明星电力，易成新能

首选：赣能股份

备注：绿色电力的发展有更广大的前景。

#打板##股票财经#

新能源车是对锂电和整车产业链的一个统称，这里面其实牵涉到的产业链条，还是相当长的，按先后顺序，可以将之分为上中下游，为什么吴哥最看好下游呢，今天就来说一说！

新能源车的上游：锂矿及锂电的各种原材料

有锂走遍天下，作为元素周期表中的第三位，且也是最轻的金属，锂具有天然的无可取代的属性。所以从元素的特性来说，能找到比锂更好的电化学原料，吴哥暂时是不信的。

锂不可或缺外，锂电还涉及正极材料、负极材料、电解液、隔膜、铝箔等材料。这里面，吴哥最看好的，其实还是锂，因为锂不可替代，且储量少，用一点少一点。

新能源车的中游：锂电池生产商

这里面不得不提就是宁王，是国内乃至世界上的第一锂电王者，当然，国内还有亿纬、鹏辉、欣旺达等电池制造商。如前所述，由于锂的特性，锂电还是高端车的第一选择，当然，这里面也有三元锂电和磷酸铁锂的路线之争，也有钠电池、钒电池、铝电池、锑电池的新技术，未来的技术路线，应该是会非常热闹的。所以，这些上游和中游其实也存在一些的不确定性。即如果出现了突破式的技术进步，那么有些公司就要崛起，有些公司就会被淘汰！

所以从这点来看，确实张坤的理念是无法接受的！

不过吴哥得强调一下，锂电除了用于动力电池外，还有一个很大的应用空间就是储能。目前的储能方式有抽水蓄能、电化学储能、压缩空气储能和飞轮储能等。电化学储能是相对来说灵活度比较高的一种方式，但相对来说，成本是比较高的，这也是未来新型电池的用武之地！

新能源车的下游：整车企业

在美上市的造车新势车蔚小理，在AH两地上市的比亚迪，长城等都是整车企业。

为什么吴哥更看好下游呢？我们可以看目前的龙头特斯拉！随着特斯拉销量的提升和工艺的不断迭代，特斯拉造车的利润率已经远超传统车企，因此其市值甚至是落在其身后的一些传统车企市值总和！

而且，特斯拉已经是一家平台公司，通过自动驾驶系统收集的各类数据是全球之最的，而在其上有着非常多的想象空间。

再者，特斯拉可以通过销售自己的新能源车指标，给一些传统车企，来获得丰厚的利润。

因此，对于国内这些整车厂商来说，销售车辆，还只是最基础的利润来源。而未来通过与软件厂商、应用开发厂商合作，每一辆车都是一个流量入口，都是平台内的一个终端，这个价值可不小，特别是车造得越多，规模效应就越强！

当然，在碳中和下，生产新能源车可能产生的卖碳的价值，也是不可小觑的。

由此可见，新能源车下游是可以直接与终端消费者接触且影响其心智的直接环节，且有着更多的想象空间，有着多重盈利手段，不值得更看好吗？

而未来，在新能源车往智能车进化的过程中，还将会产生更多产业链内的化学反应！

#基金# #智能车# #新能源车#

#午评#受政策推出刺激，市场高开震荡走低，整体量能居然缩减，主要还是受益的金融地产等权重板块的回落所致。主要还是政策消息的提前走漏所致。金融地产提前涨后，借利好落地兑现。倒是赛道股全线启动，两市合计成交了4731亿，北上资金沪市流入16亿，深市流出9.6亿。

钠电池带动了整个电池板块大涨，主要还是围绕了储能概念展开，这就使得电化学储能概念涉及到的电池题材都有了表现的机会。市场主要还是围绕了行业新技术展开炒作，这也就是钠电池、钒液电池等概念的表现强于锂电池分支，但现在规模化的应用还是以磷酸铁锂电池为主。若板块有持续表现，这个方向上还是有较大机会的。由于市场整体量能较小，重点布局百亿市值以内的个股弹性更高。

技术上看，三大指数的日线级别指标均已经运行到低位钝化，而短周期指标还没有形成一致钝化，但政策面和外围逐渐转暖，大概率会在短期内出现短周期指标的低位共振向上的机会，这也会带动日线级别的拐头向上，这预示着市场接下来大概率开启年底的反弹行情。

天齐锂业、通威股份，两个大成交再创历史新高。

本质是炒作两个景气行业的上游材料，锂电池的上游锂矿，光伏的上游硅料。

今天上午的盘面，也是沿着这样的思路在运转。

磷酸铁锂的上游磷矿，六国化工、新洋丰、云天化、川恒股份、宏达股份、川金诺、湖北宜化等。有弹性领涨的是位置相对较低，盘子小一些的。这个板块整体的预期也是走趋势风格。

钒电池的上游钒和钛。龙头是攀钢钒钛，这个板块仍处于概念阶段，情绪炒作。

整体都属于偏周期的资源股，煤炭、钢铁、有色、电力都有表现。

猪肉板块上午不及预期，主要是上面有压制，不允许肉价涨幅过快，后面预期有反复。

赣能股份的6连板，带动了储能、电力、超超临界等，连板股处于断层状态，由于高标的几个负反馈较大，加上中通明天复牌，市场想等新的周期，故上午情绪并没有起来，要看下午修复情况。

整体来看这里是处在中通周期的退潮期，一字连板的标的容易走A，走弱的不可过多留恋。

指数仍较强势，但波动加剧，短期的预期仍是震荡，结构性行情，等情绪好转。

周四晚间，证券市场传来了3条重磅消息，每一个都和咱们A股紧密相关！！

1、又有新车型上市！

新能源汽车国产品牌领军者、国货之光迪王在近日即将举办的成都车展上有望亮相其新车型，该款车型定位为中型SUV，动力平台方面将搭载DM-i插电式混动系统，电池组为磷酸铁锂电池。

据我观察，今年插电混动车型作为燃油汽车、纯电动汽车之外，第三股车型主力异军突起，迪王的DM-i平台插混汽车为其今年取得骄人业绩立下了汗马功劳。除他之外，其他车企也正在发力，与DM-i平台有一较高下之力的是吉利雷神智擎HiP平台车型。据悉，目前吉利该平台车型的销量也十分优秀。传统自主品牌和造车新势力继续在新能源汽车市场上跑马圈地，抢占各自的市场份额，为产品升级带去了发展机遇。

我在今年4月份曾指出，今年将是汽车行业混动车型爆发的一年。高昂的锂资源价格正在推动电动汽车板块内部的技术分化，混动车型是比较适合我们路况的车型。因为混动汽车既能满足市区通勤电动化，又能满足节能减排的需求。与之相应，各汽车品牌混动车型的增多，又会为汽车配件行业带来新一轮发展机会，A股相关汽车零部件题材可做相应的观察。

2、德国电价创出新高度，这些板块对A股有利！

我在之前多篇文章强调了今年欧洲的冬天不好过，经济衰退、能源危机、粮食危机都将困扰今年冬天的欧洲。目前，整个欧洲的电价大涨，作为欧洲核心制造业德国的电价近日上涨了13.3%，创下555欧元/兆瓦时的新高，德国明年交付的电力价格首次达到500欧元/兆瓦时。同时，德国10月、12月、第一季度及2025年的电力价格同样创历史新高。欧洲对俄罗斯的石化能源禁运正引发一系列后果。

据我观察，欧洲的主要耗电工业包括矿石冶炼和化工两大板块。精炼锌、精炼铜、电解铝、工业硅等金属及矿产冶炼行业占到全球份额的平均12左右；化工方面，维生素A、维生素E、氯化钾、甲酸、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷等化工产品的市场份额平均占到全球的30%。如果这两大板块产能受损，则全球的需求将向我们的冶炼和化工板块转移，对相应行业形成利好。

为了安度今年的冬季，欧洲目前正大规模采购空气源热泵作为天然气供暖的替代品，此类产品具备节能省电、无污染的优势，欧洲也在加大对空气能暖机组的补贴，对我们的空气热泵制造业出口形成利好。

为从源头解决能源紧张问题，欧洲大规模推动新能源建设布局势在必行，随着风能、光伏建设加速，欧洲将面临储能装机规模上涨的需求推动，预计欧洲户储能装机量有望超4GWh，同比增长超150%，未来复合增速有望持续超100%。具备完整储能产业链的我们或将成为欧洲储能市场的主要供应方。

综合来看，欧洲为应对能源危机的举措，将加大对海外市场能源替代产品的采购，并让渡部分产品的市场份额，对A股化工、金属、供暖设备、储能等行业构成积极的影响。

3、电力电网领域这些技术画出新赛道！

今日，有关方面发布科技支撑碳达峰碳中和实施方案，到2030年，我们在电力电网方面将通过光热发电、钙钛矿电池、液流电池、智能电网、氢能、光储直柔等新技术，进一步降低碳排放，实现双碳目标。涉及到的A股市场上的热点概念和题材，这里我做了一下梳理。

其一是钙钛矿电池，此类电池是新一代光伏电池。有望出现类似于颗粒硅和磷酸铁锂对替代路线的超越，最终成为屋顶分布式光伏BIPV的主流材料。其二是光热发电，光热发电是太阳能发电的另一种形势。其发电路径是光能、热能、机械能，最终转化为电能，优点是自带储能特点。目前我们的光热发电正加速招标，已知招标规模在613兆瓦，在建2595兆瓦。其三是液流电池，目前已经确定，铁铬和全钒两大液流电池，将是集中储能的主要技术路线。铁铬液流电池相较于全钒液流电池，具有原材料丰富、成本低廉的特点，目前铁铬液流电池容和一号生产线已经建成投产，预期明年开始市场逐渐打开。其四，智能电网将加速建设。数据显示，全国电网“十四五”期间规划投资总额有望达到3万亿元。用电需求不断上涨，电网高负荷运行成为常态，这将加速推动国家新型电力系统的构建和发展。

以上四大题材是二级市场上目前比较热门的电力电网新概念。叠加措施推动，A股后市的演绎可做阶段性观察。

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【“钠离子”电池概念股梳理（收藏）】有机构预计是钠离子电池量产关键年份，将要解决量产技术可行性和经济性两个核心问题，是钠离子电池0到1到爆发期，其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。

如下图所示，钠离子电池产业链分：上游（原材料钠、猛、钒、铝）、中游（正极、负极、电解液、隔膜）、下游（电芯）几大重要环节

钠离子电池产业链个股梳理

一、钠电技术领先厂商

1、宁德时代：融入锂离子体系，产品应用布局超预期，第一代钠电能量密度160wh/kg(普鲁士蓝路线)，预计明年出货2GWh。

2、华阳股份：联合中科海钠布局“光伏+储能”。

3、比亚迪--选择层状氧化物路线，目标领域低速车，明年计划出货2GWh，

4、鹏辉能源：选择聚阴离子型，注资成都佰思格保证优质硬碳供给，预计明年小批量出货;

5、天能股份：9月建设钠电研究院，选择路线为层状氧化物和聚阴离子型，预计24年小批量出货;

6、传艺科技：明年初第一条产线2GWh出货，第二条产线规划产能8GWh，预计明年出货2-3GWh;

7、维科技术：路线选择聚阴离子型，预计明年出货0.4GWh;

8、中科海钠（未上市）：背靠中科院，技术全面、产品领先，安徽阜阳规划产能5GWh，1GWh今年投产，明年预计出货1-2GWh

9、华阳股份：公司通过基金持股中科海纳（全球领先钠离子电池研发团队），合资建立子公司等方式，率先打造2000吨钠离子正、负极材料。

10、欣旺达：拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池等多项专利。

二、集流体环节

1、鼎胜新材：公司电池铝箔可以应用于钠电池。

2、万顺新材：公司电池铝箔可应用于钠离子电池。

3、南山铝业：国内铝加工产品龙头企业。

三、正极环节

1、振华新材：公司研究及布局钠电多个方向。

2、容百科技：正极材料综合供应商。

3、当升科技：公司与力神电池加强钠离子电池等多项技术合作。

4、厦钨新能：全球锂离子电池正极材料领域的重要制造商之一。

5、长远锂科：公司在钠离子电池正极材料的相关研发方面已有布局。

6、中伟股份：钠系前驱体有2-3家客户，产量能达到千吨级。

7、格林美：拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。

8、美联新材：公司与七彩化学投资建设18万吨普鲁兰产业化项目。

四、负极环节

1、元力股份：完全对标日本可乐丽，主业活性炭稳中有增，与金龙鱼共同布局马来西亚3万吨椰子，生物质硬碳负极打开第二成长曲线，未来有望在钠电硬碳市场占据一席之地。

2、圣泉集团：国内树脂龙头，有望依托原材料协同优势进入树脂硬碳领域。

3、贝特瑞：全球行业领先的锂离子电池负极材料供应商，已有量产硬碳、软碳。

4、璞泰来：专业的锂电池材料及工艺设备综合解决方案提供商。

5、杉杉股份：在钠离子电池硬碳方面已进行了百公斤级的供货。

五、隔膜、电解液及添加剂

1、恩捷股份：全球领先的电池隔膜领先企业。

2、星源材质：全球锂电池隔膜行业领跑者。

3、天赐材料：已有量产六氟磷酸钠能力。

4、新宙邦：已经有钠离子电池电解液技术储备。

5、天奈科技：主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售。

6、天际股份：具备六氟磷酸钠技术储备。

7、多氟多：已经具备六氟磷酸钠商业化量产能力。

8、丰山集团：子公司与众钠科技达成战略合作，拟共同推进钠离子二次电池的商业化应用。

研究方面近期，钠离子电池大涨，我们前期重点跟踪的，副产品15万吨的生物质碳可用作硬碳负极原材料的酚醛树脂行业绝对龙头的上市公司，周四封住涨停板，市场人气极旺，而关于钠离子电池的正极，一直有普鲁士兰和层状化合物的路线之争，但业内普遍看好层状化合物路线，研究跟踪，Q2吨位净利润维持高位，钠电正极稳步推进的“单晶三元正极龙头”的上市公司。

#10月财经新势力#一、龙头股早知道（凌云原创）

1、剑桥科技：一涨停，业绩预增概念。两市三季报密集披露。但这种题材多半是没有固定领涨股的，只能依靠公告轮动炒一炒。

2、金龙羽：一涨停，新能源汽车板块。9月我国动力电池装车量31.6GWh，同比增长101.6%。国内最大的钠电池储能电池项目EPC承包中标出炉。

3、祥鑫科技：一涨停，风光储板块。前期跌得太多的板块，今天恰好轮动到反弹下，持续性还有待观察。

点评：每天热点换一批新面孔，真的还是快速轮动的风格。继续保持淡定吧，重点观察创业板指数何时出现大阳线，出现大阳线再右侧交易，对于普通投资者才是首选之策。

二、热点早知道（10月12日）

1、磷酸铁锂装车渗透率持续提升、行业快速扩张下产业链公司受益。

利好个股：达志科技、龙蟠科技

2、Meta年度大会将举行、相关产业链公司有望受关注。

利好个股：智度股份、长信科技

3、户用光伏有望纳入碳市场、微型逆变器高增长可期。

利好个股：禾迈股份、德业股份