早报：9月11日
一级市场水发集团、碧桂园、广西交投定价。二级市场小幅走强，投资级名字表现平稳，高收益名字涨跌不一；行业方面，材料、城投板块领涨，科技板块领跌。
基准情况
1.美国国债到期收益率
9月10日美国国债到期收益率情况：
2年期（T2）：1.676%，较上一交易日涨8.32bp
3年期（T3）：1.6234%，较上一交易日涨9.07bp
5年期（T5）：1.5913%，较上一交易日涨9.26bp
期（T10）：1.7316%，较上一交易日涨8.78bp
2.汇率情况
9月10日，人民币兑美元中间价报7.0846，调升5个基点；在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1042，较上一交易日涨244个基点；夜盘收报7.1130，较上一交易日夜盘涨80个基点。
一级市场
●水发集团有限公司（穆迪：Baa3）发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价4.625%区域，最终指导价及最终定价4.15%，规模4亿美元。
●碧桂园控股有限公司（惠誉：BBB-，穆迪：Ba1，标普：BB+）发行Reg S、6年期NC4、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价6.625%区域，最终指导价6.20%（+/-5bps），最终定价6.15%，规模5亿美元。
●广西交通投资集团有限公司（穆迪：Baa2，惠誉：BBB）发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价4.00%区域，最终指导价3.7%~3.75%，最终定价3.7%，规模3亿美元。
●FWD Group Limited（富卫集团）9月9日发行Reg S、无评级、永续NC5、美元基准规模、固定利息（可重置）、永续资本证券，初始价6.5%区域，最终定价6.375%，规模6亿美元。
二级市场
1.中资美元债指数（Markit iBoxx）
9月10日，中资美元债回报指数较上一交易日跌0.15%，最新价报230.4784，中资美元债投资级回报指数较上一交易日跌0.25%，最新价报205.4082，中资美元债高收益回报指数较上一交易日涨0.08%，最新价报304.7122。
数据来源：Bloomberg，曲线以1月2日最新价为基数计算变动比例
2.中资美元债市场表现
9月10日，二级市场小幅走强，投资级名字表现平稳，其中BBB等级收益率仅上行约0.3bps；高收益名字涨跌不一，其中BB、B等级上涨，收益率分别下行约5bps、7.8bps，CCC等级下跌，收益率上行近30.9bps。城投板块投资级名字波动不大，其中A等级收益率下行约0.6bps；无评级名字涨幅较明显，收益率下行4.5bps左右。地产板块投资级名字微跌，A、BBB等级收益率上行约0.4bps~1.8bps；高收益名字涨跌互现，其中BB、B等级上涨，收益率分别下行约6.9bps、8.8bps，而CCC等级跌幅明显，收益率上行近34.7bps；无评级名字小有上涨，收益率下行2.1bps左右。
行业方面，材料、城投板块领涨，科技板块领跌。材料板块主要受金光集团（Green Fortune Capital Ltd）等名字上涨的影响，收益率下行近12.8bps；城投板块主要受西安城市基础设施建设投资集团、环太湖国际投资等名字上涨的影响，收益率下行约2.3bps；科技板块主要受北大方正（诺熙资本有限公司）等名字下跌的影响，收益率上行6.3bps左右。
今日交易活跃债券名字BCLMHK 4 01/22/22（交银租赁管理香港有限公司），SHPORT 2.85 09/11/29（Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd)，GRNCH 5 ⅞ 08/11/20（绿城中国）。
●中资美元债信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级
●城投信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级
●地产信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级
●行业分类表现▼
数据来源：Bloomberg
●部分波动较大名字▼
●部分交易活跃名字▼
END
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