这周大部分企业都开工了,先祝愿一切顺利!
开工第一周,在家办公,先回顾过去展望将来,这里对新能源汽车销量和动力电池装机量做一个回顾,根据汽车人参考的观察,再对动力电池技术发展进行展望。
新能源销量:乘用车微增,纯电动占主导,纯电A00降低,B端依然大头
我国新能源汽车销量120.6万,同比下滑4%,也是近十年来首次出现了下滑。根据之前规划,新能源汽车产销量需要达到200万辆的目标,目前来看压力巨大。
不过,乘用车守住了底线,保持微弱增长0.7%。其中,纯电动乘用车占比近80%,相比于去年增长了6%,而插电式混合动力汽车的份额进一步降低,同比下降达到14.7%。
分级别来看,有一个好现象,纯电动乘用车在A级和B级的销量有所增长,而A00级别大幅降低,针对于PHEV,B级车销量也有所增长。
让人忧虑的是,从上险数来看,销量主要集中还是在B端,也就是真正的由C端消费者购买的新能源汽车占比不到一半(46%),且相比于呈下降态势。
新能源企业:比亚迪和北汽分占第一,自主占多数,纯电动占主导
,比亚迪共销售了22.1万辆新能源乘用车,排名第一。
新能源乘用车销量前十车企分别为:比亚迪、北汽、上汽、吉利、上汽通用五菱、奇瑞、广汽、长城、上汽大众、江淮,自主车企占绝大部分。
,北汽EU系列共销售11万辆,排名乘用车型第一。
销量排名前十车型分别为:北汽EU,BYD元,五菱E100,奇瑞EQ,BYD唐DM,广汽AION S,上汽Ei5,长城R1,吉利帝豪EV,宝马5系插电混动。除了比亚迪唐和宝马5系插电混合动力外,都是纯电动汽车。
电池装机:大幅增长,三元上升,方形占绝对主导
虽然新能源汽车销量降低,但是动力电池装机量达到62.2GWh,同比增长了9.3%。
从化学体系来看,三元电池装机量同比增长了22.4%,占总装机量的65.2%;磷酸铁锂装机量同比减少了6.35%,占总装机量的33.4%;
据统计,三元电池98%都配套在乘用车上,而磷酸铁锂电池66%配套在了商用车(客车)上。
从电池类型来看,方形装机量遥遥领先,同比增长了24.8%,占到了总装机量的84.5%;软包同比下降28.1%,总装机量占比下降到了8.8%;圆柱电池同比下滑达到了41%;
电池企业:宁德和比亚迪龙头
,宁德时代电池装机量32.9GWh,稳居第一,产品覆盖乘用车、客车、专用车领域,前五大客户分别为北汽、宇通客车、吉利、广汽和上汽。
比亚迪依靠自身配套(98%),电池装机量排名第二,宁德时代和比亚迪两家加起来占据了70%的市场份额,龙头效应和行业集中度进一步明显。
动力电池装机量排名前十企业:宁德时代,比亚迪,国轩高科(圆柱/方形),力神(方形/圆柱),亿纬锂能(方形/圆柱/软包),中航锂电,孚能科技(软包),比克(圆柱),欣旺达和鹏辉能源。
TOP10中,仅剩唯一一家纯软包和一家纯圆柱电池企业,其他企业都有方形产品。
动力电池技术展望
动力电池技术日新月异,经过汽车人观察,总结如下:
电芯层面
1. 磷酸铁锂电池从下半年开始回暖,得益于补贴退坡后,磷酸铁锂电池成本优势更加明显,安全性高,对成本比较敏感的A00车和专用车有吸引力,且磷酸铁锂电芯能量密度已经大幅提升,国轩高科宣称有200Wh/kg的产品;
2. 宁德时代811电芯开始装车(宝马、广汽、蔚来等);
3. 方形电池依然为主导,短期内应该不会改变;
4. 圆柱电池逐步退出动力市场,市场份额不断下降,不过国产特斯拉Model 3销量带动,可能会有所回潮;另外,国产Model 3会采用LG的圆柱电池已是实锤,宁德时代宣布给特斯拉供货,是否采用方形,需要进一步观察。
5. 目前国内软包电池企业无法与方形厂家抗衡,市场需求还未正式放量,不过外资电池技术以软包为主,未来应该会占有一席之地;
模组层面
出现了两种技术路线:
一是以大众MEB平台为主355/590通用化模组逐渐成为主流;
二是“无模组技术”出现,以宁德时代CTP的大模组(搭载北汽EU5车型)和比亚迪GCTP“刀片电池”真正无模组(搭载比亚迪汉车型)两种形式。
不过“无模组技术”主机厂究竟买不买账,还需要进一步观察。
详细信息请参考文章CTP是什么,比亚迪和宁德时代趋之若骛,是风口?还惊动了股民
PACK层面
“滑板式,集成底盘,可拓展”三大特征基本成为了主流
热管理
电池冷却:水冷依然是主流,大部分直接集成在下壳体中;
电池加热:出现了利用电机废热(特斯拉)、电芯自加热(宁德时代电池内短路)、电机电感变频技术。
以上是汽车人参考在对新能源汽车特别是动力电池技术发展的观察和总结,也期待专业读者的补充(BMS/热管理/快充等),与其他读者进行交流和分享,共同进步。
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