兴业证券发表研报指出，展望全年，伴随复工以后的加班赶工，自二季度起绝大部分军工企业营收及业绩将恢复增长。
个股方面，该团队重点看好航空碳纤维复合材料方向、新型军机产业链、并战略看多“十四五”航天装备产业链。
当前重点推荐中航沈飞、紫光国微、菲利华、航天电器等；继续推荐爱乐达、中简科技、中航高科、中航机电、中航光电、光威复材等；关注天箭科技、北摩高科、宝钛股份等。
天风证券研报指出，军工目前处于景气爬坡阶段的起始区域。成长逻辑上，行业进入 30 年一次的大换装期，且民用产业，如民用航空、卫星互联网等陆续进入产业落地期，军工属于成长行业而非周期行业。其预计军工未来将在 年突破五年内的经营指标箱体，处于景气右侧爬坡期，预期本次扩张期将同行业成长期时间长度，突破 10 年维度。
北上资金持续加仓
中信建投7月4日的研报指出，北上资金自8月以来，持续加仓军工股。持股市值和持股比例再创新高。
陆股通持仓情况
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