玉米：涨声不断，警惕风险
5月7日国内玉米价格涨势为主。东北产区以吉林中储粮为首的收购主体再次上调收购价格，地方加工企业紧随其后，不断缩小各企业之间价差，各地区之间的价差也在缩小。锦州港今天收购价格小幅上调，主流报价2820元至2830元/吨，上涨10元，港口到货量减少，下海粮增多，但是价格变化不大，受到节后期货走势影响，有观望期货下一步动态的心理。
南北港库存都下降，南港近期涨势大于北港。截止目前广东港口内外贸玉米库存107万吨，较上周下降5.8%，同比去年同期下降22.2%。
目前南港价格上涨至2950元至2960元/吨（内贸二等玉米）。理论北港上发运有利润。
按照南北港目前的库存状态和利润值，北港应该是收购积极的状态，但是锦州港表现一般。和节前不断涨价热烈气氛截然相反，在今日下海量多达9万多吨，到货量不足1万吨下，才涨了10元/吨。
期货价格对北港的影响较大，但是个人在节前期货上涨时就认为，目前2209合约对远期影响力更强，近期东北市场就是看情绪了。而且远月还存在不确定性，期货出现高位震荡，目前并不能确定是趋势性下跌。
以东北产区目前的情绪，北港不上调收购价格很难出现上量。
吉林中储粮在节后陆续开始恢复收购，而且出现多次上调收购价格的现象，目前已知的收购粮库已经多达10多家，报价在2780元/吨至2820元/吨，农安万来粮库2830元/吨，为当前最高报价。据当地贸易商反应。中储粮的收购价格和贸易商收购农民自然干玉米的价格还是不顺价，因此，直属库收购困难，个别地区还需要上调收购价格。
中储粮这波收购给本来就表现的十分热烈的东北产区更是火上浇油，但是没有必要过度认为这是政策在挺价玉米。中储粮收购的数量较少，只是这个时间点正值基层粮源见底，如果不是因为卫生事件影响，中储粮的收购在这个时间已经结束了。
4月份市场主流观点是看涨后期，而最近的风向有所改变，多为谨慎看涨后期，强烈看涨短期（即目前）。市场参与者的情绪对市场的影响如同乌云，众多乌云聚集在一起，就会遮挡阳光，甚至还可能造成降雨。
3，4月份看涨后期的理论逻辑一大堆，空洞而乏泛。国际粮食价格的上涨是会传导至国内，但是国际粮食价格就确定必然是一直上涨吗，美国，巴西是粮食出口大国，人为炒高粮价是为了自己的利益。如果粮食已经缺到要饿死人的地步，以美国为首的诸多国家为什么还在提倡用粮食加工生物燃油？
另外也应该看到，我们国家因为防控“国际卫生事件”而出现的经济问题，而美国等西方国家对待这一事件采取躺平的态度，其经济也没有比我们好到哪里去，尤其是美国，5月4日，美联储议息会议依然决定加息50个基点，将联邦基准利率提升至0.75%—1%，并决定从6月1日起开始缩表，这是20多年以来美国最高一次加息，但是这只是开始。
空前的高通胀迫使美联储提高加息幅度和频度。但是，加息也是把双刃剑，为控通胀而大幅加息必将进一步抑制复苏脆弱的美国经济。
俄乌之战美国是始作俑者，挑起战争主要是为了转移国内的经济衰退局势，果然一系列操作随着战争而来，对俄罗斯的各种制裁之下，是美国受益，禁止购买俄罗斯能源，美国能源借机大涨。
我们国内的宏观经济一直强调“稳”，因为经济发展的根基还支撑不住大宗商品暴涨的力度。看看高位下跌的其他大宗商品，为什么要求玉米就要一路高歌猛涨那？
深加工复工率提升，但是即使恢复到正常年景，才会使用玉米总量的百分之几。生猪价格还在反复摩底阶段，去产能基本进入缓冲期，但是在亏损的状态下，不可能快速反转，还会是缓慢减栏至盈亏边际。
有些传统贸易商的思维还没有转变过来，在以前，市场主要看单边行情就可以了，临储投放是唯一就是调控手段，数量，价格公开透明，非常好分析。而之后，玉米已经是一个多边影响行情的品种，无论是进口还是国内替代品，都会对其供需进行补充，调控手段多样化，供需关系复杂化。
这里还不讨论国内替代谷物对玉米需求的影响。
只是单纯的以玉米产需，供需来判断行情的年代一去不复返。
个人还是以前的观点，短期看情绪，中期看需求，长期看政策。而今年影响政策的最大因素就是经济恢复（或发展）的状况。前期因为国际粮价高，国内为了盘活各产业，对粮价容忍度高。后期还要关注国际期货对国内期货的影响，下一步借助天气炒作的实点和虚点。
国内玉米总产量是固定数据，今年中小贸易商的库存低，不一定就是玉米被消耗掉了，要关注大企业的库存，这些库存也是要投放到市场上来消耗的粮源。今年大企业库存数量大，会起到压住市场价格的作用，同样也会起到助推价格的作用。理论逻辑还是看政策导向，大企业距离政策更近。
当前东北玉米的价格已经是阶段性的强弩之末，基层情绪太高，需要冷静了！（个人言论，不涉及其他）
作者：粟玉粮仓
说个二师兄的消息，今天国家发改委等五部门近日联合提出构建政府猪肉储备调节机制，合理平滑“猪周期”波动，促进生猪产业持续健康发展。这个类似新闻也不是第一次了，但这次的背景是猪肉批发价已经是每斤12.5元了，比年初的23元，基本腰斩了，不仅如此，估计除了牧原股份，别的几大猪企二季度立马要喜提巨额亏损季报了，对说的就是已经跌的妈都不认识的新希望、正邦科技、天邦股份等一众二师兄概念股。
现在回头看看各家的扩产计划：
"天邦股份7月9日披露称，拟总投资23.85亿元建造改造包括12个西式母猪场在内的26个项目；新希望8月31日宣布，拟通过全资子公司西藏新好科技有限公司，出资1亿元设立新希望猪育种有限公司；傲农生物8月20日表示，拟公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过10亿元，扣除发行费用后，将投资于长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场、滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地等项目。"
牧原股份、新希望、正邦科技、温氏股份四大头部企业出栏计划分别为5000万头、2500万头、2500万头与3000万头，4家猪企累计出栏计划1.3亿头
这样的计划不可谓不疯狂。可即便是已经到了各家的盈亏线，各家也要硬着头皮扩张产能，指着耗死对手，再等到下一个猪周期，可是各位真的活着等到下一个猪周期吗？也许股市已经给了我们答案。
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